Воевода Белогор, сраженный горем после гибели боевых соратников, принимает непростое решение оставить ратное дело и обосноваться в отдаленном остроге на границе Новгородской республики. Обладая глубокой мудростью, врожденной справедливостью и острым чутьем, он безошибочно распознает истинную сущность людей, находя нужные слова для любого собеседника — будь то простой крестьянин или знатный князь. Молодой витязь Агафон, красивый и дерзкий выходец из деревни, постоянно создает беспокойство старшим воинам. Он стремится продемонстрировать окружающим свою удаль и безрассудно рвется в любую схватку. Таинственный Варун, напротив, отличается степенностью и рассудительностью. Он тонко чувствует природу и понимает язык животных, однако его огромный рост и замкнутый нрав порождают у местных жителей подозрения, что он является басурманином.