Осень 1941 года. На фоне приближающихся к столице гитлеровских полчищ из тюремных застенков выходит Захар — бывший следователь Московского уголовного розыска, осужденный по надуманному обвинению. Власти, столкнувшись с резким всплеском криминала, активизировавшегося в условиях военного времени, решают использовать его профессиональные навыки. Захару доверяют руководство новым отделом особых расследований, перед которым ставится задача разоблачить сеть предателей и диверсантов, действующих в интересах врага. Выйдя на свободу, герой погружается в опасную охоту на банду, орудующую в тылу. Успех в этом противостоянии означает для него не только личный вклад в оборону Москвы, но и единственный шанс освободить из-под стражи жену, арестованную вместе с ним по тому же делу. Между тем, у предводителя диверсантов Павла Турсунова свои мотивы: движимый жаждой возмездия, он стремится лично поквитаться со Сталиным, которого считает ответственным за трагическую гибель своих родителей.