Четырнадцатилетний Юг Кипень — замкнутый и застенчивый подросток, которого с раннего детства воспитывала бабушка. Его мать ушла из жизни, когда мальчику было всего три года, а отца он никогда в глаза не видел. Размеренное существование Юга рушится в день его четырнадцатилетия: в старом бабушкином шкафу он находит тайник с деньгами, которые на протяжении многих лет присылал его отец. Эта находка становится отправной точкой грандиозного приключения — путешествия в поисках родителя. Потенциальные кандидаты в отцы разбросаны по всей необъятной России, и Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы лично встретиться с каждым из них. В пути он увидит живописнейшие уголки родной земли и, конечно, познакомится с главным достоянием России — её удивительными людьми. Пройти такой долгий маршрут непросто даже для взрослого, а для четырнадцатилетнего подростка это настоящий вызов. Для Юга же задача осложняется тем, что он страдает от множества фобий, и каждое новое препятствие на его пути требует мужества, чтобы преодолеть собственные страхи.