Действие разворачивается в 1944 году. Эскадрилья под командованием летчика Александра Романова получает приказ о передислокации в Анапу. Цель переброски — усилить советскую авиацию перед решающим штурмом Крымского полуострова. В ходе одного из воздушных столкновений Романову удается одержать не только тактическую победу, но и захватить редкий приз: новейшую модификацию немецкого истребителя. Трофейную машину немедленно отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где инженеры работают над созданием перспективного советского истребителя Як-9У. Судьба распоряжается так, что вскоре в это же КБ по трагическому стечению обстоятельств попадает и сам Романов. Оказавшись среди инженеров и летчиков-испытателей, он погружается в работу над новой боевой машиной. Несмотря на вынужденное отстранение от боевых вылетов, Романов не оставляет мечты снова подняться в небо. В стенах конструкторского бюро он не только находит свое призвание в новой роли, но и встречает настоящую любовь, которая помогает ему обрести утраченную веру в собственные силы. Это дает ему шанс вернуться на передовую, в родной полк, чтобы продолжить борьбу.