Трое подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получают необычное наказание. Тимофей, выросший в детском доме, Сева, известный своим легкомысленным отношением к девушкам, и Валик, который привык во всем полагаться на свою мать, отправляются в цирк для отбывания исправительных работ. Под строгим контролем директора, завхоза, который раньше служил моряком, самоуверенного дрессировщика, богатого иллюзиониста и других артистов, эта троица должна будет справляться с самыми неожиданными заданиями. Им предстоит разыскать сбежавшего из вольера слона, стать живыми мишенями для женщины-метательницы ножей, выступить в роли подопытных для фокусника, парить под куполом цирка, спасаться от разъяренных тигра и медведя, а также пережить множество других абсурдных и опасных приключений.