Двое заклятых врагов — лейтенант оперативной службы Вороновский и матерый уголовник по кличке Чума — оказываются втянутыми в совместную операцию. Им предстоит внедриться в структуру националистического подполья, действующего по указке ОУН-УПА. Главная задача этого опасного тандема — сорвать серию масштабных диверсий и террористических актов, направленных против советских партийных работников, личного состава гарнизона внутренних войск и мирных жителей региона.