Благодаря врожденной хитрости, изобретательности и возможности пользоваться милицейскими архивами и базами данных, Попцов на протяжении долгих лет уходит от ответственности, вселяя страх во всю Иркутскую область. Со временем он становится почти мифической фигурой — неуловимым демоном, от которого невозможно скрыться. Однако оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество тяжелых испытаний в своей жизни, сумеют выйти на след преступника и остановить этот чудовищный конвейер смерти.