В штабе Дальневосточного фронта маршал Василевский ставит перед командованием критическую задачу: необходимо уничтожить японский завод по производству химического оружия, расположенный в Маньчжурии, и предотвратить детонацию складов с отравляющими веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает воинский эшелон с подкреплением. В его составе — разведывательный взвод, которому поручено отыскать секретный объект. Среди бойцов взвода — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить точные координаты завода, разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с советским агентом под псевдонимом Рыбак. В состав группы также включают опытного разведчика Ивана Журавлёва. В Маньчжурии он сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура командует как химическим заводом, так и концентрационным лагерем, где на живых узниках проводятся испытания смертоносных отравляющих веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается безжалостное противостояние: японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическими боеприпасами, расположенное прямо под территорией завода.